Análisis de Inversiones

Métricas avanzadas y análisis de rendimiento de tu portafolio

ROI Total

+13.5%

+2.1% vs mes anterior

Meta: 15%

Ratio de Sharpe

1.42

Excelente

Referencia: 1.0

Volatilidad

8.2%

Estable

Objetivo: < 10%

Diversificación

78%

Bien diversificado

Óptimo: > 70%

Evolución del Portafolio

Distribución de Riesgo

Bajo Riesgo 45%

Riesgo Medio 35%

Alto Riesgo 20%

Rendimiento por Categoría

STAKING

45% del portafolio

ROI: +28.5%

Invertido: $5,603

Ganancias: +$1,597

Riesgo: Medio

Tendencia alcista

EAR

25% del portafolio

ROI: +12.3%

Invertido: $3,113

Ganancias: +$383

Riesgo: Bajo

Crecimiento estable

CROSS FUND

20% del portafolio

ROI: +15.8%

Invertido: $2,490

Ganancias: +$393

Riesgo: Bajo

En crecimiento

TRADING

10% del portafolio

ROI: +8.7%

Invertido: $1,245

Ganancias: +$108

Riesgo: Alto

Volátil

Métricas Avanzadas

Value at Risk (VaR)

-$387

95% confianza, 30 días

Riesgo controlado

Beta del Portafolio

0.78

vs. índice AgroCol

Menos volátil que el mercado

Máximo Drawdown

-3.2%

Último año

Recuperación rápida

Ratio de Información

0.89

vs. benchmark

Excelente selección

Matriz de Correlación

STAKING EAR CROSS TRADING

STAKING 1.00 0.34 0.12 -0.15

EAR 0.34 1.00 0.67 0.08

CROSS 0.12 0.67 1.00 0.23

TRADING -0.15 0.08 0.23 1.00

Alta correlación (> 0.7) Media correlación (0.3 - 0.7) Baja correlación (< 0.3)

Recomendaciones de Optimización

Rebalancear Exposición a STAKING

Tu portafolio tiene una concentración del 45% en STAKING. Considera reducir a 35% para mejorar la diversificación.

Alta Prioridad

Aumentar Posición en FUTUROS

Los contratos de futuros agrícolas pueden ofrecer cobertura contra la volatilidad estacional.

Media Prioridad

Considerar Inversiones Geográficas

Diversificar por regiones puede reducir el riesgo de eventos climáticos localizados.

Baja Prioridad